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顧客・案件管理

課 題

属人化・二重管理

顧客情報や案件情報、活動履歴など、エクセルや手帳で管理している場合、隣に座っている同僚の状況ですらリアルタイムに把握できず、業務が滞ることも。

案件全体の状況が見えない

バラバラのフォーマット、重くて開かないエクセル、最新版がわからないエクセル。集計に時間がかかり、案件全体の状況が把握できずに機会損失をすることも。

ツールを導入したが、なかなか入力してくれない

ツールを導入したものの、入力する項目が無駄に多くなり、現場がなかなか利用してくれない。システムの改修も、外部業者に委託すると時間がかかってしまう。

解決方法

データもコミュニケーツョンも一元管理で脱属人化・脱二重管理!

統一したフォーマットで情報が集まり、全体の進捗を見える化

最短3分で自分たちの理想の顧客・案件管理システムが完成!

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