兼松开吉开商贸（上海）有限公司は、株式会社兼松KGKの中国現地法人として2006年に設立。上海本社のほか、蘇州、東莞、大連に営業事務所を展開。他に青島、天津にもサテライトとして営業やサービスを配置し、来年で創立20周年を迎える。
主要顧客の約9割は中国ローカル企業で、日本製や中国製の優れた工作機械・産業機械を中国市場に橋渡ししてきた。近年はスマートフォン、EV、AIデータセンター関連の精密部品分野でも需要が拡大している。また、ベトナム・タイ・フィリピンなど東南アジアからの引き合いも増えている。

今回は、営業業務の効率化のためにkintoneを導入された兼松开吉开商贸（上海）有限公司の堀江総経理と管理部の王副部長と営業管理部の陸課長にどのような理由で導入決定にいたったのか、導入の過程、導入効果、今後の展望についてお話しを伺いました。

以前にワークフローをシステム化したものの、営業や財務管理は依然Excelに依存していた。
そのため、下記のような課題を感じていた。

- 見積や計算書は各営業がExcelで作成し、PCやフォルダに管理
- データの再利用や検索が困難
- 情報が属人化し、承認や共有に時間がかかる

「営業担当の経験や情報が個人の頭の中に溜まっていくだけでは、次世代に引き継げません。会社の資産として情報を残し、皆で活用する必要性を感じていました」（堀江総経理）

堀江総経理が「Excelが多い」「記録を残したい」「つなげたい」という課題を強く認識していた際に、サイボウズとの面談時に

「『こういうことをしたい』と構想を話したら、サイボウズさんはすぐ『できます』と応えてくれました。
CRM化、Excel脱却、情報資産化の3点が導入の決定を後押ししました」（堀江総経理）

管理部の王副部長も「会社がシステム化への方向性と意義を明確に示したことで、皆も同じ課題感を持っていたので導入を受け入れやすかった」と振り返る。

「まず自分で試してから入力項目が多すぎると感じれば、簡素化するように指示しました。できるだけ簡単に申請できるようにすることで、従業員が抵抗なく受け入れられるように模索することを促しました。」（堀江総経理）

王副部長も「改善案の意図は説明を重ねることで、現場も徐々に納得感を持って受け入れることができました」と語る。

上記のように会社としてシステム化を大きく推進する姿勢をサイボウズもサポートした。

営業管理部の陸課長も「非常に対応が早く、こちらの要望にサイボウズさんからはほとんど『ノー』がなかったのが大きいです。嫌な顔をせず一緒に考えてくれる姿勢に助けられました」

王副部長も「仕様変更にもサイボウズさんは柔軟に応じてくれ、改善まで支援してくれました。安心して活用を進められました」と補足する。