「あの見積、どこ？」を解消！Excel管理の限界を突破

2026年7月1日（水） オンライン

◉ セミナー概要

「過去の見積はどこにある？」「担当者しか中身が分からない」「承認したはずの見積と違う条件で出ていた」——見積業務の属人化やExcel管理に、課題を感じていませんか。
本セミナーでは、業務改善プラットフォーム「kintone（キントーン）」を活用し、見積の作成・承認・履歴管理を全社で仕組み化する方法をご紹介します。フォーマットと承認プロセスを整えるだけで営業部門だけでもすぐに始められ、見積書の自動出力やステータス管理までまるごと実現できます。さらに、AIを活用した見積作成の効率化やレビューといった一歩進んだ使い方もあわせてご紹介します。

◆ セミナーで得られること ◆
・Excel依存・属人化から脱却し、全社で見積情報を共有・蓄積する考え方
・見積発行から受注・失注までのステータス管理と、見積書出力を自動化する仕組み
・小さく始めて営業管理全体へ広げる、見積管理からのDX推進ステップ

◆ こんな方におすすめです ◆
・経営層、営業責任者、管理部門長の方
・見積業務の属人化
・Excel依存に課題を感じている方
・自社の業務効率化
・DX推進を検討している方